網易云音樂啟動香港首次公開發行

2021年11月23日，網易云音樂，中國領先的在線音樂平臺，今天公布啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。本次發行將新發行16,000,000股普通股，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為「9899.HK」 。

本次發行初始由香港公開發售下的1,600,000股發行股份和國際發售下的14,400,000股發行股份組成，分別約占本次發行全部發售股份的10.0%和90.0%，該發售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多8,000,000股新發行股份，占本次發行全部初始發售股份的約50.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多2,400,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。

香港公開發售的發售價格將不高于每股發售股份220.00港元。公司將于香港時間2021年12月1日確定國際發售價。股份將以每手50股股份為單位進行交易。

公司擬將本次發行募集資金凈額用于繼續深耕社區、創新并提高技術能力、甄選合并、收購及戰略投資以及用于一般企業用途。

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本次香港公開發售采用完全電子化申請程序

公司決定在本次香港公開發售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的用戶、利益相關方之間以及與公司交流及互動的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環境、社會及企業責任的公司，云音樂相信上述安排也將會有助減輕印刷對環境的影響，最小化對于自然資源的消耗。招股章程于港交所網站www.hkexnews.hk及公司網站http://ir.music.163.com/刊發。

公司鼓勵本次香港公開發售的申請人瀏覽公司的招股章程，并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務進行在線申請。本次香港公開發售將于香港時間2021年11月23日（星期二）上午九時正開始，于香港時間2021年11月26日（星期五）中午十二時正結束。

如申請人對申請本次香港公開發售的發售股份有任何疑問，可于香港時間2021年11月23日（星期二）、2021年11月24日（星期三）和2021年11月25日（星期四）上午九時正至下午九時正，以及2021年11月26（星期五）上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8646。